在卡索丽娜和娜塔莉亚的童年回忆中，没有妈妈的痕迹，只有位于地下室公寓那个专横酗酒的父亲。当妹妹的视力开始恶化的时候，女孩们决定寻找波吉娜——她们的母亲，那个在她们童年时期便离开家庭的母亲。

姆明谷今年的冬季似乎不太寻常，所以姆明决定出发大冒险，而不是如常去冬眠。冒险之旅中姆明发现奇怪的生物在黑暗寒冬中雪堆奔驰，所有新的暗示出现意味着一位古怪的客人即将来临…